Готовая CRM: Бухгалтерское обслуживание

Об отраслевом решении

Готовое решение подойдет для компаний, занимающихся бухгалтерским обслуживанием и сопровождением. С помощью нашего решения вы сможете быстро запустить работу в CRM, начать отслеживать все обращения клиентов и получить полный контроль над отделом продаж, сэкономив на услугах внедрения.

Наша СRM поможет Вам:· Эффективно управлять новыми заявками, чтобы доводить каждого потенциального клиента до закрытия сделки.

· Автоматизировать процесс продления лицензий на электронные товары.

· Эффективно выстраивать работу с лидами.

· Увеличить скорость обработки заявок.

· Напоминать менеджерам, на какой стадии находится та или иная сделка, и что необходимо сделать для успешного продвижения сделки по воронке.

· Видеть прозрачную аналитику по всем сделкам и по работе сотрудников.

**Данное решение доступно на тарифах Базовый, Стандартный, Профессиональный и Энтерпрайз. Решение полноценно будет работать на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз. **

Что мы настроили?

Мы настроили воронку лидов, так как многие компании по бухгалтерскому сопровождению работают с лидами. Прописали следующие статусы: «Новый лид», «Повторные», «Входящий звонок», «Пропущенный звонок», «Сообщения с почты», «В работе», «Отправлено КП» и закрывающие статусы «Качественный лид», «Некачественный лид», «HR - не актуально», «Дорого», «Нет ответа от клиента», «Пока не актуально», «Ушел к конкурентам», «Отказался от услуг». Дополнительно мы написали роботов, которые будут напоминать менеджерам про лиды и ставить задачи, а также помогать контролировать статусы руководителю.

Новый лид – сюда попадают все новые лиды, которые менеджеры должны обработать.

Повторные – в этот статус попадают повторные обращения от текущих клиентов. Выделили этот статус, как отдельный для удобства отображения и работы с воронкой.

Входящий звонок – в этот статус попадают все входящие звонки, которые получают менеджеры, если подключена телефония.

Пропущенный звонок – в этот статус попадают лиды, аналогично статусу входящий звонок, только со статусом пропущенный. Также на этом статусе мы прописали робота, который сразу отправить клиенту смс и сообщит о том, что его звонок важен и ему скоро перезвонят.

Сообщения с почты – в этот статус попадают лиды, которые создаются из почтовых сообщений. Для удобства выделили под это отдельную стадию.

В работе – этот статус получают лиды, которые менеджеры взяли в работу и выполняют по ним необходимые действия.

Отправлено КП – в этот статус попадают лиды, которым отправлено КП

**Помимо лидов мы настроили два направления сделок: «Продажа услуг», «Бухгалтерское обслуживание». Направление «Продажа услуг» является основным, ту происходит первая продажа. Направление «Бухгалтерское обслуживание» для регулярного обслуживания сделок по клиентам. ** Направление **«Продажа услуг» ** Обработать заявку - на эту стадию попадают сделки либо с воронки лидов, если вы используете классический режим CRM с лидами, либо напрямую новые заявки при простом режиме CRM. Клиент отправил документы - в эту стадию попадают те сделки, по которым клиент отправил документы менеджеру для анализа. Составить Акт приема-передачи - на эту стадию попадают сделки по которым запланировано создание акта. Подготовить проект договора - на эту стадию передвигаются сделки, по которым готовится проект договора. Подготовить договор - на эту стадию передвигаются сделки, по которым на основе проекта готовится окончательный договор на услуги. Ввод клиента в работу - на эту стадию передвигаем сделки, по которым подписан договор и начат ввод клиента в работу. Дебиторская задолженность - на эту стадию попадают клиенты, которые не внесли оплату по договору, но работа уже начата.

а также закрывающие стадии "Сделка успешна" и "Сделка провалена" Для удобства воронка автоматизирована роботами и триггерами: уведомления менеджеру, постановка задач и триггер на форму, которую заполняет клиент.