Учёт оплат по сделкам: план, факт

Приложение «Учёт оплат по сделкам: план, факт» добавляет учёт частичных оплат по сделкам.

В карточке сделки — вкладка «Платежи»: добавление оплат со статусами «План» и «Факт», комментарии, сводка (сумма сделки, оплачено, запланировано, остаток).

В меню приложения — три отчёта:

• фактические оплаты;
• планируемые оплаты;
• просроченные платежи.

Фильтры по периоду, воронке, ответственному; группировка по сделке или клиенту; поиск; переход в карточку сделки; выгрузка в Excel.

При просрочке плановой оплаты автоматически создаётся дело CRM. Администратор настраивает воронки, сотрудников и UF-поля для фильтров.

Подходит для: B2B-продаж с поэтапной оплатой, контроля дебиторки, сверки плана и факта.